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盼星星,盼月亮,从去年盼到现在,大戏终于来了。
从目前的情况来看,新领导上台,贵州茅台收缩产品线已经是板上钉钉的事情了,这必定会影响业绩,从而又会影响估值,再而影响股价,进而就会影响逻辑。
大家都用房地产和贵州茅台来类比,这两者有相似的地方,也有不同的地方,在一定程度上,本质上都是一种金融驱动的现象。
在全国各产业去金融化的现在,贵州茅台能挺到现在是真的不容易,这应该是过去的几年里,一方面贵州茅台开始搞各种联名款,比如什么茅台冰激凌、茅台咖啡等产品,来扩大利润,另一方面开始搞I茅台直销。
尤其是后者,影响更是深广。
之前,茅台的金融化都是通过厂家、各大经销商、黄牛、收藏家等层层囤货,搞出来的茅台金融化属性。
现在,在I茅台的加持之下,贵州茅台的金融化属性进一步放大,又形成了一套新的金融链条:羊毛党抢购贵州茅台——黄牛——类经销商——电商平台百亿补贴——消费者或者黄牛。
甚至,后来变本加厉,又放出来,降低首付标准,提高杠杆率的小瓶装茅台。
现在,这个类庞氏骗局在新领导上台,在“黄茅起义”的背景下爆发了。
现在的时间节点,类似于,2013左右,白酒行业由于“禁酒令”“限制三公消费”“塑化剂”危机导致的全行业去库存(本书34章之后的内容,大家有空可以回溯下当年情况)。
一场大戏,正在白酒行业,缓缓拉开帷幕,且看这轮行业去库存,走向何方。
二、“周周本本”:
石油期货价负数都可以,这个怎么不可以了?
因为,石油期货价负数的时候,美国资本收割了大批信徒,当然会作数。
而这次“事故”,美国资本被别人薅了一大把羊毛,自然就不算数了。
三:“辰小天”:1.智能车取代燃油车势在必行,就像智能手机取代大砖头。2.打败燃油车的一定不是老牌车企。
现在的汽车行业,风云变幻。
具体来说,20万元以上的车辆,必须考虑智能车,而智能车,也只有华为。
而20万元以下的车辆,需要考虑成本,而成本这块,只有比亚迪。
而其他企业,只能在两强错位竞争中,寻找自己的身位,找不到的,直接倒闭。
至于合资车,已经是上一个时代的产物了,最早明年底,最晚后年,燃油车就要被扫进历史的垃圾堆里了。
另,大家要切记,汽车行业是一个充分竞争的行业,选择投资这个行业要谨慎,更不能选择投资那些即将步入末路的合资车企。
我之所以,最近频频分析汽车行业,这和我之前,以及现在一直关注房地产业一样,是在从宏观上,观察我国经济的走向,从而尽可能地把握住未来的宏观走势,以对投资有所帮助。
现如今,欧美大戏,一台又一台,精彩纷呈,大家吃瓜看戏之余,就顺手点个催更,送个免费的为爱发电呗。
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